受新冠状病毒疫情影响，国内文化产业发生较大的变化，作为“宅经济”的一种，游戏产业能满足消费者足不出户的文化娱乐消费需求，短期表现异常活跃，然而貌似产业狂欢的背后，隐忧与转机并存。

一、疫情下游戏产业的现状

（一）从手游端游到主机游戏，细分领域全面开花

        各类型游戏流水均有增加。根据伽马数据，春节七日内休闲、棋牌、竞技、策略等类型游戏流水同比增长较多，增长水平远超2019年手游市场增速的8.7%。主机游戏和端游热度回暖。受疫情影响，主机设备的销量在短短时间内暴增，Switch和PS4等主机设备销量激增带动价格上浮，任天堂的体感游戏《健身环大冒险》不仅价格翻倍，还销售一空。

表1-1 疫情期间游戏产业小高峰的热点事件

（二）头部企业迎来利好，中小企业受到冲击

        虽然游戏产业在疫情期间有所上升，但更多的集中在头部企业。从表1-2可以看出，畅销榜的TOP10多集中在腾讯和网易这些头部企业，中小游戏企业的产品难以跻身前列。春节期间IOS畅销榜TOP10、TOP60的游戏流水和日活虽然均有增长，但是Top60之后的游戏增长并不明显，整体呈现两极分化的态势，游戏用户分层的现象加剧，甚至会带走一部分游戏的用户，造成数据下降。

        中小企业除了游戏产品数据无明显增加，甚至隐隐下滑外。疫情期推迟开工也增加了企业的人工、房租等运营成本，在家办公不利于团队沟通协作，游戏项目进度停滞影响企业运营。对存量市场占比最高的中小游戏企业而言，成本增高、项目停滞带来的打击较大，整个产业中“马太效应”明显。

表1-2 2020年大年初一游戏类IOS畅销榜排名

数据来源：七麦数据

（三）棋牌类游戏突出，中年游戏玩家增多

        在众多游戏品类中，棋牌类游戏在春节期间表现突出。数量上，IOS免费榜上，TOP10中近30%为棋牌类游戏，短短五天从6款增加到21款。下载量上，头部棋牌类游戏较疫情前上涨超过两倍。用户画像上，棋牌类游戏的中年用户增长较多，棋牌类游戏门槛较低、易上手，不同类别的棋牌游戏地域属性强，游戏受众广、社交属性强。春节期间线下聚会受限，更多人把聚会从线下搬到线上，因此热度较高。

（四）政策环境保持稳定，游戏审批未受影响

        在国家新闻出版广电总局网站公布的2020年2月首批过审国产网络游戏名单，共有53款游戏获得版号。在审批进度上，尽管在疫情的冲击下各行业响应政策推迟复工时间，但是游戏版号的审批工作未受影响，仍正常运转，一定程度上缓解了中小企业研发、运营的压力。从过审数量上，虽然受2018年政策影响游戏版号急剧缩减，但相较于2019年的数据，这一批次的53款游戏版号数量上比较正常。

表1-3 2019年各月份国产游戏审批情况 单位：款

数据来源：游戏青年

二、游戏产业机遇背后的隐忧

（一）中小企业生存更加艰难，游戏行业洗牌加速

        我国游戏产业正在经历由量到质的变化，主要受国家政策影响，2018年以来游戏版号骤减80%，注销的游戏企业数量翻番，但游戏市场实际销售收入同比增长7.7%，我国游戏产业正在经历由量到质的变化。同时，也说明了老牌游戏产品的长尾效应不断强化，新的游戏产品市场份额被大幅挤压，头部企业的头部产品占据绝大部分市场份额，造成产业内的发展不平衡，中小企业的生存和发展空间严峻。

        在此次疫情的冲击下，相较于大型游戏企业，中小企业抗风险的能力较低。虽然相较于其他产业，游戏产业的发展趋势较好，但从中获得利好的更多集中在头部企业，其他企业表现平平。相反，由于国家推迟复工，中小型企业面对项目停滞、研发受阻、运营成本增加、账面现金流有限等困境，更易受到冲击，甚至面临瓦解。通过对游戏企业的问卷调查，18%的企业预估2020年上半年营收保持持平，45%预估会不同程度下降。可以看出，对数量众多的中小企业而言，疫情带来的不利影响更大。在这些外部环境的作用下，游戏产业面临行业洗牌加速的趋势。

（二）“被动增长”只是昙花一现，内生性变革才能长久繁荣

        此次疫情给游戏产业提供了特殊的外部环境，人们足不出户，娱乐方式有很大的局限性，网络游戏的线上和社交属性，给它带来一大波用户和流量。已经积累了较多用户的老牌游戏IP吸引了众多老玩家的回归，新上市的游戏也为用户提供了更多选择。但这种受外部环境推动的“被动增长”只是这一时期的特殊表现，要想实现游戏产业的长久繁荣，真正走出游戏寒冬，更重要的是实现自身的内生性变革，认真打磨游戏产品，提高游戏质量，打造精品游戏，使其兼具创新性、娱乐性和教育性，使游戏产品有质的飞跃。

（三）整体经济环境低迷，蝴蝶效应影响产业发展

        疫情对大部分产业有较大的冲击，在文化产业领域，整个春节档电影撤档，内容创作和研发受阻，项目停滞不前，旅游业更是全线歇业，在大的经济环境下，任何产业都无法独善其身。虽然在短期内，流量激增为游戏产业带来巨大的收益，但从长远看，疫情的蝴蝶效应表现在经济低迷，人们的收入减少，在游戏上的支出随之缩减，游戏产业的盈利不容乐观。此外，游戏市场红利的逐渐退去，让国内资本对游戏厂商的投资更加谨慎，受此次疫情对整体资本市场的冲击，中小游戏厂商融资更加困难。

三、如何破除寒冰，迎来游戏产业的春天

        游戏产业内部的分化在疫情冲击下更加凸显。在目前的政策和经济环境下，面对暴露更为明显的行业问题，建议政府积极推动已出台政策的落地，针对疫情带来的影响，从政策上给予企业支持，不仅帮助企业顺利度过此次危机，也为产业长期有利发展做好铺垫。游戏产业也要从内部提质增效，以产品研发、渠道运营和产业模式等为着力点，提高企业在新的产业环境下的竞争力。

（一）加强政策扶持力度

        为了缓解疫情下企业的危机，维护产业平稳有序发展，国家和地方纷纷出台了相关扶持政策。如中国银保监会发布的《关于加强银行业保险业金融服务 配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、财政部发布的《关于支持金融强化服务 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》、北京市发布的《关于进一步支持打好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战若干措施》《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》等，从优化审批服务、减免税收或延迟缴纳社保、各类资金补贴、支持融资贷款等方面为各行各业尤其是受疫情影响较大的行业提供帮助和扶持。

        为鼓励游戏产业长期健康发展，建议继续为产业提供有利的政策措施：

        一是鼓励新技术研发，加大对企业研发的奖励力度。面对5G时代这一技术环境，手游占据大半份额的消费环境，应正视研发新技术、新载体，加快科技成果的转化和应用，为游戏产业的消费者提供更多选择，刺激消费市场。建议大力鼓励支持技术研发，通过资金、税收等奖励研发企业。

        二是重视知识产权保护，严惩侵权抄袭行为。市面上同质化的游戏产品较多，要加强监管督查，对粗制滥造的同质化产品、换壳抄袭等现象进行整改，促进游戏产业健康发展。

        三是加大监管力度，维护行业秩序。在版号紧缩，甚至成为游戏产业“战略资源”的行业环境下，政府应加强行业监管，严惩游戏版号买卖、版号出租等乱象；加强游戏审核，在版号有限的情况下，筛选真正优质的游戏产品，避免资源浪费。

（二）推进产业内部优化改革

        一是促进产业生态健康发展，疫情期间游戏产业虽然表面上看迎来小的高峰，但这些高峰大多来源于头部企业。以中小微游戏企业为主的调查显示，其中36%的企业疫情期间游戏的下载量略微增加，55%保持平稳，9%略微下降；在游戏日活上，选择日活略微增加和日活保持平稳的企业各占一半。说明疫情期间中小微游戏企业无更多发展，流量更多涌入头部产品。游戏产业应健康发展，避免头部企业占比过重甚至出现“垄断”的局面。

        二是要游戏产品精品化，人口红利殆尽的存量时代用户逐渐稳定的同时，还面临被其他产业分流的影响，在老牌头部产品的挤压、游戏版号骤减、产品供给大规模下降的影响下，新的游戏将会面临更艰难的生存环境，游戏玩家消费需求的升级，均要求企业用心打磨产品，推出高质量产品。游戏运营要精细化，摸清用户画像，关注用户需求，调整产品内容，注重游戏反馈，最终实现提高用户粘性、刺激用户付费、提升品牌价值。

        三是产业模式创新化，推动游戏产业与其他产业融合发展，体感游戏《健身环大冒险》在疫情期间的价格暴涨，其“健身+游戏”的模式也值得国内游戏厂商借鉴。此外游戏与电竞及赛事的联动，线上游戏和线下赛事、线上电竞直播等紧密合作，使游戏产业实现更多跨界融合。未来应推出更多游戏IP品牌，使电竞及赛事多样化，迎来游戏电竞的繁荣期。

        四是游戏出海寻求新机遇，受游戏版号紧缩的影响，国内一些游戏厂商转战海外上线，2019年我国游戏的海外市场销售收入同比增长21%，海外市场也由东南亚扩展到美日韩等国家，在国内用户增长缓慢的现状下，优化游戏内容，打造吸引海外玩家的游戏产品是重要的发展战略。

北京国际工程咨询有限公司研究五部 乔阳

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